Κοντός…Ψάλτης αλληλούια! Μέσα σε λίγες ώρες ο CEO της ALPHA BANK μάζεψε σχεδόν…5.5 δις ευρώ ενώ χρειαζόταν μόνο 500 εκ!

Ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Alpha bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με δεκαετή διάρκεια και με επιτόκιο μόλις 4,25%. 

Η υπερκάλυψη της έκδοσης έφτασε σε διψήφια επίπεδα (σχεδόν 10 φορές πάνω από την αξία του), επίδοση εντυπωσιακά καλύτερη συγκρινόμενη με αντίστοιχες πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών.

Σχολιάζοντας την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank , έκανε λόγο για έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank: “Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας”

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι  το 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με την πλειονότητα αυτών να προέρχονται από την Ευρώπη (43%) ενώ οι υπόλοιποι ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο (39%) και από την Ασία (10%). Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι όμως πως στο μεγαλύτερο μέρος της η έκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60% και όχι από ευκαιριακούς επενδυτές ή κερδοσκοπικά funds.